Цифровизация МФО: онлайн-займы vs офлайн-офисы

Рынок микрофинансирования в России в 2022 году продолжил активный переход в цифровое пространство. Если обратиться к статистике ЦБ РФ, то оказывается, что доля онлайн-займов в общем объеме выдач микрофинансовыми организациями (МФО) достигла 68%, что на 33% выше показателей 2017 года. Этот тренд отражает растущее предпочтение заемщиков дистанционного обслуживания, тогда как офлайн-сегмент впервые столкнулся со стагнацией.

Ключевые изменения в структуре рынка

1. Сокращение оффлайн-офисов. За 2022 год количество физических отделений МФО сократилось примерно на 15%. Регионы с низкой плотностью населения (например, сельские районы Тверской области) сохранили спрос на офлайн-формат, но в крупных городах до 97% новых займов оформлялось онлайн – на сайте или в приложении.
2. Цифровизация скоринга. Внедрение автоматизированных систем оценки заемщиков позволило сократить время одобрения заявок до 5–10 минут. Многие кредиторы на начальном этапе также используют технологии прескоринга, которые позволяют отбрасывать фрод и недобросовестных заемщиков до анализа данных из Бюро кредитных историй (БКИ), что снижает общие временные затраты на обработку заявок.
3. Развитие сервисов подбора займов (кредитных агрегаторов). Кредитные организации активно налаживают сотрудничество с агрегаторами, так как они позволяют получать стабильный поток целевых клиентов в реальном времени по фиксированной стоимости за заявку или выдачу займа. «Качество такого заемщика достаточно высокое, а процент фрода минимальный, если площадка грамотно сегментирует трафик» – рассказывает модератор кредитного агрегатора «Кредитулька» Антон Учамбрин.

Почему заемщики выбирают онлайн?

• Скорость. Примерно для 8 клиентов из 10 возможность получить заём без визита в офис стала решающим фактором.
• Доступность 24/7. Онлайн-сервисы работают круглосуточно, в то время как офлайновые отделения — как правило только по будням в рабочее время «с 9 до 6».
• Прозрачность. Многие онлайн-МФО представлены на кредитных агрегаторах, которые позволяют отобрать предложения по заданным параметрам и сравнить условия займов между собой. Отзывы от реальных заемщиков также позволяют получить представление о работе той или иной компании.

Вызовы для офлайн-сегмента

Офлайновые МФО столкнулись с ростом издержек на аренду и персонал. При этом их клиентская база сместилась в сторону старшего поколения и лиц без доступа к интернету. Также «наземники» (так некоторые клиенты называют офлайн-кредиторов) пользуются спросом у заемщиков с плохой кредитной историей, так как они предпочитают получать займы наличными. Однако даже в этом сегменте отмечалась частичная цифровизация: по данным СРО «Мир», около трети офлайновых заёмщиков использовали предварительную онлайн-заявку.

Заключение

2022 год стал переломным для рынка МФО: онлайн-выдачи не только доминировали по объему, но и определяли стандарты обслуживания. Несмотря на это, офлайн-офисы сохранили нишевую аудиторию, что подчеркивало важность гибридных моделей. По данным Банка России в 2022 году по онлайн-каналам было выдано более 400 млрд рублей, в то время как офлайн-займы в общем объеме составляли около 203 млрд рублей. Динамика подтверждает необратимость цифровой трансформации рынка микрофинансирования.